アドバイザー(FP、IFA) 金融機関職員向け 金融行政 銀行の有効活用方法 「外貨保険の規制強化」について yuki 2021年3月25日 0 コメント 2021/03/25日経新聞朝刊より 外貨保険の規制強化/生…
おしゃべり スローフード セミナー 生き方 研修 研修・セミナー 2021年テーマ「美しく投資する」 yuki 2021年2月25日 0 コメント 販売 広告 一切排除している私は一般生活者によりそうサロンを…
執筆 未分類 【近代セールス3月1日号】寄稿いたしました。~資産形成コンサルティング連載中~第20回「お客様の資産形成を成功させるためには」 yuki 2021年2月25日 0 コメント Q:資産形成コンサルティングを実践したいのですが、実際には運…
執筆 研修・セミナー 【近代セールス2月15 日号】寄稿いたしました。~資産形成コンサルティング連載中~第19回「顧客本位の実現方法ー資産バランスを見る」 yuki 2021年2月25日 0 コメント Q:分散投資の重要性は理解しているのですが、購入につなげやす…
執筆 研修・セミナー 金融機関職員向け 【近代セールス2月1 日号】寄稿いたしました。~資産形成コンサルティング連載中~第18回「顧客本位の実現方法ー商品を知る③」 yuki 2021年2月25日 0 コメント Q:投資信託の仕組みや用語についてなかなか理解できません。お…
執筆 研修 研修・セミナー 金融機関職員向け 【銀行実務2021年1月号】寄稿いたしました。特別企画2「投信販売の新規制Q&A」 yuki 2021年2月25日 0 コメント 金融庁は2020年9月に監督指針の一部改正(案)を公表した。…