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レビユー/著者:橋本卓典氏『地銀と中小企業の運命』

yuki 2023年4月26日 0 コメント

ハヤブサの目を借りる気持ちで 深い問題意識と広い視野に基づい…

フィデューシャリー・デューティ― 未分類 金融機関職員向け 金融行政

金融審議会「顧客本位タスクフォース」(第4回)議事次第を読んで

yuki 2022年12月3日 0 コメント

令和4年11月22日(火曜)付けの資料を読んだ感想を書かせて…

アドバイザー(FP、IFA) 未分類 研修・セミナー 金融機関職員向け

投資信託の償還期限が近い商品を買ってはいけない3つの理由

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投資信託を購入する際、「償還期限」をチェックしましょう。償還…

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日経新聞読み合わせliveの様子

yuki 2021年3月28日 0 コメント

お試しで始めた日経新聞読み合わせliveの様子とは? 皆様常…

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本日、日経平均株価が大きく下落しましたね。

yuki 2021年2月26日 0 コメント

2021年2月26日(金)日経平均株価が久しぶりに大きく下落…

執筆 未分類

【近代セールス3月1日号】寄稿いたしました。~資産形成コンサルティング連載中~第20回「お客様の資産形成を成功させるためには」

yuki 2021年2月25日 0 コメント

Q:資産形成コンサルティングを実践したいのですが、実際には運…

おしゃべり 未分類 金融機関職員向け

金融機関勤務の方のお悩み吐き出しどうぞ

yuki 2021年1月4日 0 コメント

銀行を辞めたい価値ある仕事と思えない女性軽視ノルマがつらい勉…

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お客様!その投信購入ちょっと待って!

yuki 2020年11月25日 0 コメント

お客様が購入しようとしている投資信託は、その金融機関の取り扱…

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PDFの領収書に印紙は不要

yuki 2020年9月26日 0 コメント

弊社はクラウド会計を使用しており、請求書、領収書はシステムか…

未分類 銀行の有効活用方法

ATMの裏技

yuki 2020年8月19日 0 コメント

皆さまは、ATMから千円札を引き出したい時にどのように操作し…

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森脇ゆき

資産の相談員、セミナーや金融機関の研修講師として活動中。
20年超金融機関勤務し2018年に起業。 銀行員時代お客様と同じ商品を20本以上保有しあなたの為のアドバイスを徹底。 経営理念「あなたとこの社会の幸せによりそう」
株式会社フィデューシャリー・パートナーズ

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  2. 金融商品販売「重要情報シート」を検討するその前に に mitsunori より

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