【銀行実務2020年10月号】寄稿いたしました。「重要情報シート」について
yuki 特別研究金融商品販売「重要情報シート」構想を踏まえた体制整備…
『近代セールス10月1日号』連載11回目寄稿いたしました。
【顧客本位の実現方法ー①観察】 記事の内容は、お客様を観察す…
執筆：銀行実務2020年6月号【特集 コロナ禍での急変で求められる法人・個人対応】
元本割れ発覚時の顧客へのフォローアップについて寄稿いたしまし…
執筆：銀行実務2019年11月号【特集 「顧客本位の業務運営」実践における課題】
【特集 「顧客本位の業務運営」実践における課題】 ２.金融販…
執筆：銀行実務2019年2月号「共通KPIにみる投信窓販のあるべき姿」
2018年6月29日 金融庁より発表された『投資信託の販売会…