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【銀行実務2021年1月号】寄稿いたしました。特別企画２「投信販売の新規制Q＆A」

投稿日：2021年2月25日

金融庁は2020年9月に監督指針の一部改正（案）を公表した。

お客様本位の業務運営の取り組みを見直す契機としてどのような点が改正されるのかを具体的なＱＡ方式解説した。

: 「外貨保険の規制強化」について

2021／03／25日経新聞朝刊より外貨保険の規制強化／生保に「準備金」義務付け／金融庁、顧客保護を徹底外貨保険に需要はある。しかし販売の仕方が問題だ。記事中にもあるように、規制強化の理由は「顧客 …

: 『近代セールス10月1日号』連載11回目寄稿いたしました。

【顧客本位の実現方法ー①観察】記事の内容は、お客様を観察するところから始めよう。というものです。金融機関人としてお客様と接するときの心構えとして、全ての金融機関が掲げているのが「お客様本位の業務運 …

: 【銀行員向け】経済の流れと日経新聞の読み方セミナー＠zoom／4月3日（土）7時～8時半

金融機関勤務の方々にとりまして、日経新聞が読めるようになることは何になるの？私の回答は「たしなみ、でしょう。」若手職員から「日経新聞読み合わせしたいです！」お客様から「日経新聞に書いてありました …

: 【近代セールス3月1日号】寄稿いたしました。～資産形成コンサルティング連載中～第20回「お客様の資産形成を成功させるためには」

Ｑ：資産形成コンサルティングを実践したいのですが、実際には運用への拒絶反応が強くコンサルティングを始められないお客様もいます。どうしたら良いでしょうか？最終回です。総まとめとしてやさしく解説してい …