Q:投資信託の仕組みや用語についてなかなか理解できません。お客様にわかりやすく説明できるようになりたいのですが、どのように勉強したらいいでしょうか。
優しく解説してます(o^―^o)
ポイントは「自分がわからない」を大切にしましょう。
【近代セールス２月1 日号】寄稿いたしました。～資産形成コンサルティング連載中～第18回「顧客本位の実現方法ー商品を知る③」
投稿日：
関連記事
-
-
【近代セールス11月15 日号】寄稿いたしました。～資産形成コンサルティング連載中～
連載全20回中14回目 顧客本位の実現方法ートレーニング（前編）です。 お仕事をする上で、お客様とのコミュニケーションはとても大切ですよね。 時候の挨拶から、キャンペーンのご案内、催し物のご案内など様 …
-
-
【近代セールス1月1 日号】寄稿いたしました。～資産形成コンサルティング連載中～
お客様本位の提案をするために大切なことは3つ ①お客様を知る②商品を知る③お客様にあった商品を提案する今回から②の商品を知る。に入りました。年次の浅い方は学習のヒントに。中堅の方は、軌道修正OR軌道確 …
-
-
執筆：銀行実務2019年2月号「共通KPIにみる投信窓販のあるべき姿」
2018年6月29日 金融庁より発表された『投資信託の販売会社における比較可能な共通ＫＰＩ』 これはルールではありません。顧客本位の業務を行なっているかを可視化する一つの道具です。 実際にお客様と接す …
-
-
執筆：銀行実務2019年11月号【特集 「顧客本位の業務運営」実践における課題】
【特集 「顧客本位の業務運営」実践における課題】 ２.金融販売の現場における課題①～顧客が「知りたい」情報と金融機関が「知らせたい」情報との乖離 ４.金融販売の現場における課題③～投資未経験者/小口投 …
-
-
【近代セールス11月1日号】寄稿いたしました。～資産形成コンサルティング連載中～
【お客様本位の実現方法】事例２の前編です。 銀行員時代、若手職員から質問が多い事項は「お仕事につなげるにはどのように話しかければいいですか？きっかけは？」です。 これは、初めて会うお客様のみに必要なだ …
-
-
2022/04/03
-
-
2022/04/02
-
-
2022/01/29
-
-
2022/01/20
-
-
2022/01/08