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金融商品販売「重要情報シート」とは

投稿日:2020年8月12日 更新日:

2020年8月5日に公表された、金融審議会 市場ワーキング・グループの報告書において「重要情報シート」が積極的に用いられることが好ましいとされました。

このシートはあくまでも手段であり、各金融機関が自行庫にとってこのシートをどのように活用するのが「顧客本位の業務運営の進展」に寄与することができるのかをよくよく議論する必要があります。

今回の報告書はまるで聖書や経典のようですから、サラッと読めませんのでご注意を。

重要情報シートの作り方については、きっと今までの自行庫の取組を全てひっくるめて、営業のフローを考える必要があるのではないでしょうか。

「重要情報シート」がお客様と職員の皆さまにとりまして価値のあるものになるよう、まずは位置づけの確認図を作成しました。

ご参考になれば幸いです。

市場ワーキング・グループの資料はコチラ

重要情報シートの位置付け確認図はコチラ

関連記事はこちら

【銀行実務2020年10月号】寄稿いたしました。「重要情報シート」について

金融商品販売「重要情報シート」を検討するその前に

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-金融行政


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