未分類 – Fiduciary Partners

令和４年11月22日（火曜）付けの資料を読んだ感想を書かせていただきます。本資料では、アドバイザーや金融経済教育の必要性について強調されていますが、それらを議論する前にやるべき課題があるということを …

投資信託を購入する際、「償還期限」をチェックしましょう。償還期限→満期と同じ意味で、この商品の終わりの日にちを表すものです。償還期限のチェック方法は投資信託の目論見書や月次資料などの後ろの方のページ …

2021/03/28 -未分類

お試しで始めた日経新聞読み合わせliveの様子とは？皆様常連さんになりますね。よくもまあ、飽きずに？毎朝毎朝参加しますね（笑通勤途中に赤ペン片手にご参加なさっている人途中で移動開始（出勤）ラジ …

2021/02/26 -未分類

2021年2月26日（金）日経平均株価が久しぶりに大きく下落しました。本日の日経平均株価終値は28,966円　金額は前日比－1,202円　下落率は3.99％です。ここ最近株価が高かったので、100 …

Ｑ：資産形成コンサルティングを実践したいのですが、実際には運用への拒絶反応が強くコンサルティングを始められないお客様もいます。どうしたら良いでしょうか？最終回です。総まとめとしてやさしく解説してい …

銀行を辞めたい価値ある仕事と思えない女性軽視ノルマがつらい勉強の仕方等々何でも結構です。私の考えを聴きたいかたも、ただ事情を知っている人に言いたいだけの場合もどうぞ。

2020/11/25 -未分類

お客様が購入しようとしている投資信託は、その金融機関の取り扱い商品の中で、手数料の高いものではないですか？同等の商品で手数料の安いものがあったら、そちらがいいですよ。同じ金融機関でも、同等の商品は複 …

2020/09/26 -未分類

弊社はクラウド会計を使用しており、請求書、領収書はシステムから自動で出力できます。相手先にお送りするときは、電子メールに添付しております。その際気になるのが5万円以上の領収書に貼る印紙ですが、実は印紙 …

皆さまは、ATMから千円札を引き出したい時にどのように操作していますか？もしかしたら、引き出し金額を9千円にするとか、複数回分けるとか、はたまたコンビニでジュースを買って細かくするとか？実は簡単に …

私は22年間金融機関において接客をしておりましたので、接客回数は・・・5万回に達するのではと思います。そのほとんどが年齢の高い方。1人のお客様に5年以上は接しますから年齢を重ねていく際に起こる心や行 …

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