「 アドバイザー（FP、IFA） 」 一覧
-
-
2022/11/06 -アドバイザー（FP、IFA）, 未分類, 研修・セミナー, 金融機関職員向け
投資信託を購入する際、「償還期限」をチェックしましょう。償還期限→満期と同じ意味で、この商品の終わりの日にちを表すものです。 償還期限のチェック方法は投資信託の目論見書や月次資料などの後ろの方のページ …
-
-
22年間銀行員としてお客様の人生を見てきて分かったこと。【ライフプランの害】
2022/07/19 -おしゃべり, アドバイザー（FP、IFA）, 生き方
信用金庫8年、信託銀行14年勤務し、何千人のお客さまを担当し、その人生を見てきましたが、ライフプランの通りに人生を生きている人の方が少数です。 世の中、多様性や個性が大事と言われながら、学校教育でも金 …
-
-
2022/07/05 -アドバイザー（FP、IFA）, 金融機関職員向け
本日日経新聞の朝刊に 米債ショック 国内金融への波紋㊦ との記事が掲載されていました。記事によれば、 半年間で8倍となり2,64％まで急上昇した。 とのこと。 金融機関職員の皆様はリスクを低減させたい …
-
-
2022/04/02 -アドバイザー（FP、IFA）, セミナー, 研修, 研修・セミナー, 金融機関職員向け
さあ！2022年度が始まりました。 信託銀行員時代に毎年行っておりました新入職員向け「日経新聞読み合わせlive」今年度もやりますよ。 店内で実施していたものをそのままzoomliveで再現しています …
-
-
2021/08/10 -アドバイザー（FP、IFA）, 研修・セミナー, 金融機関職員向け
私の見方で申し上げれば、「上がったら」です。 それはまだ期間が残っていても？「YES」です。 ーーーーーーーーーーーー 投資の利益が非課税になるNISAには、一般NISAとつみたてNISAがあります。 …
-
-
2021/03/30 -アドバイザー（FP、IFA）, 金融機関職員向け, 銀行の有効活用方法
日経新聞【一般利用者のチェックポイントはココ！】 本日の日経新聞に「りそな投信取り扱い7割減」という記事がありました。 種類を減らすことは大賛成ですが、一般利用者さまがこのニュースをどのように捉えれば …
-
-
【銀行員向け】経済の流れと日経新聞の読み方セミナー＠zoom／4月3日（土）7時～8時半
2021/03/28 -アドバイザー（FP、IFA）, セミナー, 研修, 研修・セミナー, 金融機関職員向け
金融機関勤務の方々にとりまして、日経新聞が読めるようになることは 何になるの？私の回答は「たしなみ、でしょう。」 若手職員から「日経新聞読み合わせしたいです！」 お客様から「日経新聞に書いてありました …
-
-
2021/03/25 -アドバイザー（FP、IFA）, 金融機関職員向け
2021／03／25 日経新聞朝刊の記事より 金融機関職員に伝えたいことがある。 赤信号は渡らないようにしよう。 皆が渡っていても、自分は渡らない。 それでいいのです。 仲間外れは光栄です。 私は渡ら …
-
-
2021/03/25 -アドバイザー（FP、IFA）, 金融機関職員向け, 金融行政, 銀行の有効活用方法
2021／03／25日経新聞朝刊より 外貨保険の規制強化／生保に「準備金」義務付け／金融庁、顧客保護を徹底 外貨保険に需要はある。しかし販売の仕方が問題だ。記事中にもあるように、規制強化の理由は「顧客 …
-
-
金融庁は令和2年9月25日、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」（以下、監督指針）の一部改正（案）を公表した。本件は2020年8月に出された「金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書―顧客本 …